Duidelijke regels
Bouw je offerte op met omschrijvingen, aantallen, prijzen en btw.
Offertes maken
Van offerte naar factuur zonder dubbel werk
Maak professionele offertes met duidelijke regels, stuur ze naar je klant en zet een akkoord direct om naar een factuur.
Offertes
Duidelijker werken, minder administratie
Offertes werken met statussen, regels, taalkeuze en een flow naar facturatie. Daardoor kun je professioneel voorstellen maken zonder later alles opnieuw over te typen.
Status en geldigheid
Houd bij of een offerte concept, verzonden, geaccepteerd of verlopen is.
Naar factuur
Gebruik geaccepteerde regels als basis voor facturatie.
Gebaseerd op de offertemodule
Wat kun je ermee?
Offertestatussen
Volgens de Docs zijn statussen belangrijk om te weten of een offerte nog concept is, verstuurd is of al kan worden omgezet.
Regels zoals bij facturen
Offertes gebruiken een vergelijkbare structuur met regels. Dat maakt de stap naar facturatie logisch.
Taal voor je klant
De offertemodule houdt rekening met taal, zodat je communicatie beter aansluit op de klant.
Minder dubbel werk
Het doel is simpel: één keer een voorstel maken en bij akkoord gebruiken als basis voor de factuur.
Werkwijze
Zo werkt het in UurKlus
1
Kies klant en taal
Gebruik bestaande klantgegevens en kies de taal die past bij je klant.
2
Voeg regels toe
Werk met duidelijke omschrijvingen, aantallen, prijzen en btw.
3
Verstuur de offerte
Deel je voorstel professioneel en houd de status bij.
4
Zet akkoord om naar factuur
Na akkoord hoef je de regels niet opnieuw in te voeren.
Veelgestelde vragen
- Kan ik een offerte naar een factuur omzetten?
- Ja, dat is precies de bedoeling van de flow: akkoord gegeven werk direct doorzetten naar facturatie.
- Kan ik offertegegevens nog wijzigen?
- Zolang de offerte nog in bewerkbare status staat, kun je regels en gegevens aanpassen.
- Waarom taalkeuze bij offertes?
- Omdat offertes vaak direct naar klanten gaan. De taal helpt de offerte begrijpelijk en professioneel te houden.