UurKlus
Offertes

Offertes maken, versturen en omzetten naar factuur

Met offertes leg je een voorstel vast voordat je factureert. Je gebruikt klantgegevens, regels en bedragen zoals bij facturen, en zet een akkoord daarna direct om naar een conceptfactuur.

Hoe het werkt

De normale route van voorstel naar factuur.

  1. 1 Maak een nieuwe offerte en kies de klant. UurKlus vult klantgegevens over en geeft automatisch een offertenummer.
  2. 2 Controleer offertedatum, geldigheid, kenmerk en eventuele projectkoppeling.
  3. 3 Voeg regels toe met omschrijving, aantal, prijs en BTW. De totalen worden opnieuw berekend bij opslaan.
  4. 4 Mail de offerte naar de klant. De PDF en e-mail volgen de taal die bij de klant is ingesteld.
  5. 5 Is de offerte akkoord? Zet deze dan om naar een factuur. De regels en bedragen worden overgenomen.

Belangrijkste onderdelen

Waar offertes in UurKlus om draaien.

Status en akkoord

Gebruik de status om concept, verzonden, goedgekeurd, afgewezen of verlopen offertes uit elkaar te houden.

Regels zoals facturen

Offerte-regels werken hetzelfde als factuurregels: omschrijving, hoeveelheid, prijs, BTW en totaal.

Taal van de klant

Bij klanten kies je Nederlands of Engels. Offertes en facturen worden bij verzending in die taal opgesteld.

Omzetten naar factuur

Een geaccepteerde offerte kun je als conceptfactuur opslaan. Daarna rond je de factuur af zoals normaal.