Offertes maken, versturen en omzetten naar factuur
Met offertes leg je een voorstel vast voordat je factureert. Je gebruikt klantgegevens, regels en bedragen zoals bij facturen, en zet een akkoord daarna direct om naar een conceptfactuur.
Hoe het werkt
De normale route van voorstel naar factuur.
- 1 Maak een nieuwe offerte en kies de klant. UurKlus vult klantgegevens over en geeft automatisch een offertenummer.
- 2 Controleer offertedatum, geldigheid, kenmerk en eventuele projectkoppeling.
- 3 Voeg regels toe met omschrijving, aantal, prijs en BTW. De totalen worden opnieuw berekend bij opslaan.
- 4 Mail de offerte naar de klant. De PDF en e-mail volgen de taal die bij de klant is ingesteld.
- 5 Is de offerte akkoord? Zet deze dan om naar een factuur. De regels en bedragen worden overgenomen.
Belangrijkste onderdelen
Waar offertes in UurKlus om draaien.
Gebruik de status om concept, verzonden, goedgekeurd, afgewezen of verlopen offertes uit elkaar te houden.
Offerteregels werken hetzelfde als factuurregels: omschrijving, hoeveelheid, prijs, btw en totaal. Voor gewone diensten aan EU-particulieren of EU-klanten zonder btw-id wordt Nederlandse btw voorgesteld. Controleer uitzonderingen via het hulpmiddel in het regelformulier. Vervang de oude algemene keuze 'EU-particulierdiensten' vóór verzenden of omzetten naar een factuur door een concrete btw-behandeling. De margeregeling wordt niet ondersteund. Offertes met een bestaande margekeuze kunnen niet worden verzonden, gedownload of omgezet naar een factuur. Laat de juiste behandeling beoordelen; de bedragen worden niet automatisch aangepast.
Bij klanten kies je Nederlands of Engels. Offertes en facturen worden bij verzending in die taal opgesteld.
Een geaccepteerde offerte kun je als conceptfactuur opslaan. Daarna rond je de factuur af zoals normaal.